Profesjonalny Doradca Finansowy

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Kurs Profesjonalny Doradca Finansowy
- to uzyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, rynków kapitałowych, produktów finansowych oraz wielu innych,
- to możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu EFG® : w ramach projektu uczestnik podchodzi do egzaminu na międzynarodowy certyfikat doradcy finansowego EFG® European Financial Guide,
- to nowa jakość definicji zawodu Doradcy Finansowego w kraju; doradca finansowy został umieszczony w grupie zawodowej od dnia 1 lipca 2010 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności o numerze 2412 zwanej „Doradcy finansowi i inwestycyjni”,
- to dostęp do najlepszych specjalistów rynku kapitałowego w kraju m.in. m.in. Prof. Dr hab. Krzysztof Jajuga, Dr Andrzej Fesnak, Dr Marek Mazur, Dr Grzegorz Mielcarek, Dr Beata Witkowska, Dr Zbigniew Wójtowicz i inni,
- to szansa na dynamiczny rozwój budowa profesjonalnego wizerunku i wiarygodności przedsiębiorstwa MSP którego pracownicy podniosą swoje kwalifikacje w ramach kursu.

Po zakończeniu cyklu zajęć jest przeprowadzany egzamin po zdaniu którego, uczestnicy otrzymują Certyfikat EFG® nadawany przez European Federation of Financial Proffesionals, uprawniającego do posługiwania sie tytułem Doradcy Finansowego. Jednocześnie osoby posiadające certyfikat staja sie członkami prestiżowej międzynarodowej społeczności certyfikowanych Doradców Finansowych, a na gruncie krajowym – prekursorami wprowadzania i upowszechniania międzynarodowych standardów Doradztwa i Planowania Finansowego.

Odbierając Certyfikat €FFP, każdy Doradca Finansowy podpisuje "Oświadczenie Wiążące", będące jednocześnie wnioskiem o członkostwo, w €uropean Federation of Financial Professionals – €FFP. Każdy członek €FFP, zobowiązany jest do przestrzegania "Zasad Etycznych €uropean Federation of Financial Professionals", które określają cechy postawy osobistej i zawodowej, jakich oczekuje się od osób posiadających wyżej wymieniony Certyfikat.

Szkolenie skierowane jest do:

Projekt skierowany jest do pracowników i właścicieli firm z branży finansowej:
- pośredników finansowych,
- doradców finansowych,
- doradców ds. klienta,
- pracowników banków,
- agentów ubezpieczeniowych,
- specjalistów ds. funduszy UE.

Program szkolenia:

Zakres merytoryczny kursu obejmuje następujące zagadnienia:
- Polityka gospodarcza, teoria pieniądza
- Wpływ makro-otoczenia na finanse gospodarstw domowych
- Matematyka finansowa
- Bilans i analiza bilansu w planowaniu finansowym
- Inwestycje i ich finansowanie
- Przepisy prawne dotyczące Doradców Finansowych
- Przepisy prawa podatkowego – optymalizacja podatkowa
- Lokowanie kapitału w produktach giełdowych
- Lokowanie kapitału poza giełda
- Inwestowanie w nieruchomości
- Finansowanie nieruchomości
- Analiza ryzyka w zakresie ubezpieczeń
- Ubezpieczenia emerytalno-rentowe
- Produkty ubezpieczeniowe
- Fundusze UE

Informacje o prelegentach:

Kompetentna i doświadczona kadra trenerska jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego zajęć przeprowadzanych w ramach projektu.

Dzięki specjalistycznej wiedzy przekazywanej w przystępny sposób przez kadrę trenerską uczestnicy szkolenia zostaną rzetelnie przygotowani do egzaminu, który uprawnia do uzyskania Certyfikatu EFG®.

Prezentujemy wybranych wykładowców:

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF JAJUGA
Profesor nauk ekonomicznych. Uzyskał stopień profesora zwyczajnego Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Jego głównymi specjalnościami naukowymi są: finanse, ekonometria, statystyka, ubezpieczenia, zarządzanie ryzykiem i nieruchomości. Bierze udział w pracach licznych organizacji naukowych i zawodowych. Jest członkiem Akademickiego Komitetu Doradczego PRMIA (Professional Risk Managers International Association) oraz prezesem Zarządu Polish Association of Investment Professionals (PAIP).

DR ZBIGNIEW WÓJTOWICZ
Zarządzający funduszem DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Pracuje w Katedrze Finansów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

DR MAREK MAZUR
Doktor nauk ekonomicznych (Szkoła Główna Handlowa), wykładowca w Katedrze Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów (z zakresu: makro- i mikroekonomii, prywatyzacji, bankowości, finansów, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń oraz finansów systemu ochrony zdrowia). W latach 1991-1992 wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i 1989-1990 Uniwersytetu Nanzan w Nagoyi, Japonia. Dr Mazur występował na licznych konferencjach międzynarodowych w wielu krajach świata. Posiada rozległe doświadczenie administracyjne. Był inicjatorem reformy emerytalnej, a ostatnio pełnił funkcję wiceprezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. finansowych. Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

DR GRZEGORZ MIELCAREK
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1707 i licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 188. W latach 2003-2005 zatrudniony w BZ WBK Asset Management i BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na stanowisku Doradca Inwestycyjny, jako zarządzający Funduszami Arka i portfelami indywidualnymi klientów, a od 2004 roku również jako Dyrektor Makroregionu ds. Sprzedaży odpowiedzialny za pozyskiwanie Klientów w Polsce Południowej. W latach 2001-2002 doradca inwestycyjny w TDA TFI S.A. zarządzający funduszem inwestycyjnym zamkniętym.

DR ANDRZEJ FESNAK
Wiceprezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Członek Rady Nadzorczej i wykładowca Europejskiej Akademii Planowania Finansowego, adiunkt Katedry Rynku Ubezpieczeniowego w Katowicach, trener umiejętności finansowych i coachingu finansowego.

DR BEATA WITKOWSKA
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy nr wpisu 10506 (egzamin dla doradców podatkowych przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego, praktyka zawodowa w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz kancelarii doradztwa podatkowego), współpracuje z wydawnictwami i portalami prawnopodatkowymi, autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych, wykładowca prawa podatkowego w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Gdańskiej Akademii Bankowej, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy - pod numerem 429975 ). Specjalizacja – postępowanie podatkowe.

MGR DOROTA WINCZEWSKA
Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w TFI Allianz Polska. W funduszach inwestycyjnych pracuje od 1993r. Uczestniczyła w tworzeniu dystrybucji i standardów obsługi rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Tworzyła między innymi DWS Deutsche Banku oraz ING TFI. Aktywnie działała w Stowarzyszeniu Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, przyczyniając się do zmian legislacyjnych, zmierzających do przezwyciężenia barier rozwoju funduszy.

MGR JAROSŁAW PALUSIŃSKI
Jest doskonałym trenerem szkolącym ludzi od 15 lat, z takich tematów jak m.in.: psychologia sprzedaży, negocjacje, umiejętności interpersonalne i wiele innych. Był prezesem Invest Management S.A. oraz Life Invest Management, dyrektorem ds. szkoleń w firmie Patria S.A., dyrektorem ds. rozwoju w firmie Skandia Życie. Współpracuje z Gdańską Akademią Bankową.

MGR SZCZEPAN BRZESKI
Od 10 lat doradca i konsultant w zakresie finansowania i zarządzania przedsiębiorstwami, opracowania biznesplanów pod inwestycje, zarządzania przedsiębiorstwem i projektem; Od 2002 r. autor i współautor ponad 300 studiów wykonalności i biznes planów projektów przewidzianych do finansowania z funduszy i programów pomocowych; specjalizacja analizy finansowe i ekonomiczne. Prowadzona przez niego firma Art of Finance została w 2011 r. wyróżniona przez magazyn Fundusze Europejskie jako lider wśród firm doradczych w województwie małopolskim i świętokrzyskim w ramach RPO; Od 2008 r. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, Asesor w ramach obszarów: Pośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw; autor tekstów w mediach o zasięgu ogólnopolskim m.in. magazyn „Fundusze Europejskie”.

Ceny:

• 576,46 zł - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczngo

Cena zawiera:

udział w szkoleniach, materiały szkoleniowe, egzamin certyfikujący, przerwy obiadowe i przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Tak. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczngo

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.aof-efs.pl (zakładka Rekrutacja)

Szkolenie, kurs: Profesjonalny Doradca Finansowy